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「成都配资」最被看好十大港股:美银美林升新世界发展目标价至45港元

高盛:上调和记电讯香港(00215)目标价至1.46港元,维持“中性”评级

高盛目前将和记电讯香港(00215)目标价由1.43港元上调至1.46港元,维持“中性”评级。

高盛发表研究报告称,公司上半年收入同比下跌21.2%至19.82亿元,为高盛对其全年预测的42.5%;除息税折旧及摊销前盈利(EBITDA)同比下跌0.9%至7.45亿元,为高盛对其全年预测的52.9%;而净利润同比下跌22.3%至1.46亿元,为高盛对其全年预测的58.6%。同时,公司宣布派发中期息每股0.02元,相当于75%的派息比率。

高盛认为公司上半年业绩表现好于高盛对于该公司的业绩预期,上半年公司业绩上行的原因主要得益于公司严格的成本控制,因此高盛上调对其今年全年EBITDA及净利润预测3.5%和13.3%。

中金:上调石药集团(01093)目标价至21港元,重申“跑赢行业”评级

中金目前上调石药集团(01093)目标价至21港元,重申“跑赢行业”评级。

中金发表研究报告称,石药是目前国内的龙头制药企业之一,具备优秀的研发、生产和销售能力,加上公司的存量业务稳定,而创新药研发生产线的价值逐渐提升,因此重申“跑赢行业”评级,上调目标价5%至21港元。

中金指出,通过“自研+快速”的模式,公司目前围绕小分子创新药、大分子创新药和新型制剂三大方向建立了丰富的研发生产线,现在公司拥有110多个正在研发的创新药品种,其中有超40个品种处于临床阶段。中金预计2020-2023年之间公司将有13个创新药和高端制剂上市,因此中金认为石药当前创新药生产线的估值在300亿元左右,由于公司资金充足并且和国内外多个研发平台和机构合作,因此公司的研发生产线有望进一步得到提升。中金指出随着公司研发生产线的不断扩充和向后期推进,公司的估值也将迎来利好。

中金认为市场目前低估了石药的存量业务,并认为公司有望进一步拓展恩必普自费市场和其他适应症药品市场,从而延长产品生命周期。而在下半年国家医保谈判中,假设恩必普有30-50%的降价,则该药品仍有望在2025/2026年达到90-100亿元的销售峰值。此外,受惠于医保改革、集体采购和高端剂型需求的提升,中金预计公司现有的肿瘤药高端制剂(多美素、津优力、克艾力)仍将处于快速增长阶段。

野村:予ASM太平洋(601099,股吧)(00522)目标价125港元,重申“买入”评级

野村目前给与ASM太平洋(00522)目标价125港元,重申“买入”评级。

野村发表研究报告称,ASM太平洋(00522)上半年的业绩表现好于同行业,但不及香港地区其他半导体公司,而野村预期未来台积电将扩大封装手机应用处理器(AP)的产能。野村预计到2021年下半年小型芯片在市场上将会受到追捧,因此重申其“买入”投资评级,目标价125港元。野村将ASM太平洋2020-2021财年的盈利下调双位数,以反映公共卫生事件带来的负面影响。同时野村认为2022年至2025财年,纯混合粘合设备的市场规模将达到4-5亿美元,而目前的包装设备市场规模约为30-40亿美元。

美银美林:上调新世界发展(00017)目标价至45港元,评级升至“买入”

美银美林目前将新世界(600628,股吧)发展(00017)目标价由42港元上调至45港元,评级由“中性”升至“买入”。

美银美林发表研究报告称,新世界发展开盘前股价上涨5.3%至38.55港元,美银美林调高对新世界发展投资评级,由“中性”升至“买入”,目标价由42港元上调至45港元,相当对其每股资产净估值折让45%(此前为折让48%)。

美银美林称即使在目前公共卫生事件的高峰期,香港地区的住宅需求仍然稳固,同时公司还将出售大围站的物业项目,预计可从相关项目交易中收取共370亿元现金,加上出售非核心资产的收入,美银美林认为该公司有能力继续支持其稳定派息同时对冲公司的现金流风险。

美银美林估计新世界发展位于内地市场的物业项目销售将好于市场预期,因目前大陆地区公共卫生事件的负面影响逐渐消退,美银美林相信新世界出售旗下大围站物业项目(第一及第二期可销售资源260亿元),可令该公司香港地区的物业销售业绩得到明显增加。

麦格理:上调普拉达(01913)目标价至37港元,重申“跑赢大市”评级

麦格理目前将普拉达(01913)目标价由31.2港元上调至37港元,重申“跑赢大市”评级。

麦格理发表研究报告称,普拉达今年上半年收入达9.38亿欧元,低于麦格理对该公司的销售预期。公司EBIT亏损1.96亿欧元,表现差于麦格理预期的1.8亿欧元。但麦格理仍对目前全球强劲的奢侈品复苏趋势持乐观看法,认为公司在下半年会实现EBIT亏损趋势的扭转。因此重申该公司“跑赢大市”投资评级,目标价由原来的31.2港元上调至37港元。将2020年度的盈利预测由原来的亏损1.23亿欧元下调至6900万欧元,同时2021及2022年的盈利预测分别上调1.7%及2.3%。

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